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Die wichtigsten Fakten in Kürze:

• Die Basic-Fit Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird, sofern sie nicht vorher getilgt, gewandelt oder gekauft und entwertet wird, am Fälligkeitstag (17. Juni 2028) zu ihrem Nennbetrag in bar zurückgezahlt.
• Die Anleihe hat eine Stückelung von je EUR 100.000 und wird zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben.
• Die Anleihe wird mit einem Kupon von 1,5 Prozent p.a. angeboten.
• Zahlbar halbjährlich nachträglich in gleichen Raten am 17. Juni und 17. Dezember eines jeden Jahres (beginnend am 17. Dezember 2021).
• Der anfängliche Preis für die Wandlung der Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft wurde auf EUR 50,625 festgelegt, was einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs entspricht, der dem Clearingpreis im Concurrent Accelerated Bookbuilding entspricht.

Los geht's! Die Hintergründe und Detailinformationen:

Um seine ambitionierten Expansionspläne weiterzuverfolgen, setzt Basic-Fit auf frisches Kapital und macht externen Anlegern und Inverstoren ein Millionen-Angebot.   

Das 303,75 Millionen Euro schwere Angebot umfasst vorranging unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 17. Juni 2028 und gilt vorbehaltlich einer maximalen Anzahl von 6 Mio. Aktien, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen.

Expansion durch neues Kapital

Bei Ausübung des Wandlungsrechts durch die Inhaber der Anleihe und sofern nicht zuvor getilgt oder gekauft und entwertet, sind die Anleihen in neue und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmens- und Refinanzierungszwecke verwendet und soll der Gesellschaft die finanzielle Flexibilität verschaffen, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu beschleunigen.

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Die Anzahl der Aktien, die bei Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger zu liefern sind, unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen Anpassungen bei Eintritt bestimmter gesellschaftsrechtlicher Ereignisse (einschließlich etwaiger Dividendenzahlungen von Basic-Fit während der Laufzeit der Anleihe).

Die Gesellschaft hat das Recht, alle, aber nicht nur einen Teil der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anleihen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit am oder nach dem 8. Juli 2025 zurückzuzahlen, sofern der volumengewichtete Durchschnittskurs einer Aktie an der Euronext Amsterdam an jedem von mindestens 20 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen 130 Prozent des Wandlungspreises überschritten hat.

Die Anleihengläubiger sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen am 17. Juni 2026 zu verlangen.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Basic-Fit erwartet, dass die erhöhte Aufmerksamkeit für Gesundheit und Wohlbefinden aufgrund von COVID-19 zu einer erhöhten Nachfrage nach Fitness und einer höheren Fitness-Durchdringung im Kernmarkt Europa führen wird.

Gleichzeitig erwartet das Unternehmen – verglichen mit der Zeit vor der COVID-19-Pandemie – in Sachen Expansion eine erhöhte Verfügbarkeit attraktiver und lukrativer Standorte zu besseren Konditionen.

Eigenen Angaben zufolge wird Basic-Fit neben organischem Wachstum auch weitere Investionen/Übernahmen in Erwägung ziehen, wenn sich entsprechende Gelegenheiten ergeben.

Weitere Details zu den Expansionsplänen und dem offiziellen Angebot von Basic-Fit finden Sie hier.

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